1984-ben egy kisvárosban az április 4-i iskolai ünnepséget politikai röplapszórás zavarja meg. Ebbe az iskolába jár a városi párttitkár fia, Miki, akinek a legjobb barátja éppen Kutas Zoli, az illegális röplap-terjesztő fia. Az iskolában egymás mellett ülnek, suli után együtt lógnak, hiába tiltják őket egymástól a szüleik. Az ellenzéki-papát a rendőrség figyeli, fotózza, de erről a két fiú mit sem tud. Kutas apja egy fogadóórán ismerkedik össze Zoli csinos osztályfőnökével, Juli nénivel. Az elhúzódó fogadóóra miatt az iskolában felejtett Zoli bosszúból titkos búvóhelyükre, az egykori bunkerbe költözik, s Miki is követi. Nagy cirkusz kerekedik, de a párttitkár-papa miatt minden sikeresen elrendeződik. A botrányok nyomán Kerekes nagyhatalmú apja óra közben rendeli magához a vonakodó tanárnőt. Hivatali Mercédeszt küld érte, s felajánlja az évvégi osztálykiránduláshoz a párt egyik vadászházát, nem sejtve, hogy Kutas korábban elvállalta, szülőként elkíséri az osztályt. Éjszaka a vadászházban váratlanul felbukkan a párttitkár, hogy kikezdjen a tanárnővel. Leitatja Kutast, aki részegen tanúja lesz a csábítási kísérletnek. Hazatérve Kutast letartóztatják, s a házkutatásnál megtalálják a szamizdatokat. Juli, hogy segítsen rajta, most önszántából keresi fel a párttitkárt, aki a kirándulás óta elintézett neki egy lakáskiutalást. A látogatás után a fogdában Kerekes egyezséget ajánl Kutasnak: ha családjával együtt azonnal elhagyja az országot, elejtik az államellenes izgatás, kémkedés, hazaárulás vádját. Juli néni másnap magyarórán bejelenti, hogy Kutas Zoli másik iskolába fog járni. Miki kiborul, hogy Zoli egy szót sem szólt neki és elrohan az iskolából. Kutasék az öreg Skodában, bőröndjeikkel és nyomozói kísérettel elhagyják a várost, csak Zoli bámul várakozón kifelé a hátsó szélvédőn. Miki keresi Zolit a városban, a bunkerben, hiába. Magányosan üldögél a vízparton, a Rubik-kockájával játszik, amikor megérkezik érte a Mercédesz. Szófogadóan beül.