1919, Budapest. A különítményesek megölik a könnyűvérű Mici zsidó ékszerész férjét a gyémántjai miatt. Micit gyermekével együtt a zenész Rozsnyai menti meg egy véletlen folytán. Együtt menekülnek Olaszországba. Járják a városokat, zenélnek, énekelnek. A gyerek játékmackójából váratlanul előkerülnek Stein gyémántjai. A család Budapestre megy, mulatót vásárol. Az Arizona hamarosan világhírű lesz, Mici pedig sztár. A háború eléri őket, a fiuk öngyilkos lesz, Rozsnyait elhurcolják. Mici a pályaudvarról hozza vissza második férjét. 1944. Az Arizona romokban, Rozsnyai is, Mici is, világuk is eltűnt. BE