Vásárkép, Külkereskedelmi Hivatal pavilonja Sziréna, szirénabúgás Utcaforgalom leáll, elnéptelenedő utcák. Bombázás, füst, láng, légvédelmi ágyúk, gázmaszkos elsősegélynyújtók, lefújás, forgalom megindulása a légiriadó után Tüntetők táblákkal, jelszavak kiáltásával Tömeggyűlés Horthy táblákkal Tömeggyűlés, ünnepség Trieszti kikötő, Mussolini érkezése, tömeg előtt beszédet mond (szinkron) Goriziában gyűlésen beszél Mussolini Udine díszkivilágításban Mussolini beszél tömeg előtt Vámhatár cseh-német Menekülő szudétanémet családok Síró emberek, gyermekkocsi a menekülők között, teherkocsik, vonatok menekülőkkel, menekülők pihenés közben szabad ég alatt Chamberlain érkezése, nagy ovációval fogadják, angol és német zászlók, Hitler fogadja Chamberlaint Godesbergben Újság címlap, újságot olvasó falusiak, határtáblák Bűnjelek - szerszámok, fegyverek kirakása, sebesült kórházi ágyon Nagygyűlés a berlini sportpalotában, Hitler beszél (szinkron) Tömegkép Müncheni képek, ünnepi hangulat, sok nép az utcán Érkező diplomaták autón, repülőn - fogadtatásuk A tanácskozás színhelyére érkező diplomaták, az épület bejárata