Leóék álma beteljesedni látszik: ajánlatot kapnak egy gazdag nagycirkusztól. Szép reményeik azonban szertefoszlanak, midőn kiderül, hogy csak egy bohócszámra kellenek. Önérzetükben sértve szöknek vissza régi, szegényes cirkuszukhoz, de csak nézőként. Az előadás végén titkon próbálnak kiosonni, amikor véletlenül magukra rántják a függönytartót, s a reflektorok rájuk szegeződnek. A közönség felismerve őket, tapsolni kezd, a zenekar tust húz. A régi társak begurítják a karikát…