1945 tavaszán a határ felé halad a Jackson cirkusz, Peti bohóccal és Aidával, az elefánttal. Játszaniuk kell a nyilasoknak, miközben Peti a zsidó Annuskát és Sanyikát bújtatja. Müller testvér rájön erre, de Annuskáék el tudnak menekülni. Peti és Aida hazafelé még egyszer belebotlik a nyilasokba, most Jánosnak és a Szakállasnak mentik meg az életét. Pesten Jacksonék visszaszerzik Aidát, de Petire nincs szükségük. A cirkusz újra működik. A mellőzött Peti megkéri Annuska kezét, de most a váratlanul felbukkanó Jánosról derül ki, hogy ő Annuska elveszettnek hitt szerelme. A cirkuszban már a Szakállas az igazgató, így Peti és Aida újra otthonra lel a porondon. BE