Egy egyhangú délután a cirkuszudvaron ücsörögve Leó és Fred már nagyon unja magát. Végre Leó társat talál, akivel elvonulva harsányan hahotázni kezd. Fred féltékenyen bömböltetni kezdi a rádiót, jókedvet színlel, de végül szomorúan eloldalog. Délután az idomár fut össze egy baráttal, s most Leó lesz féltékeny a jól mulató Fredre. A kényes helyzetet a bohóc oldja fel legújabb viccével, amit most Fred után Leónak és új barátjának is előad. Most már Leóékból is feltör a röhögés, hisz’ ezen a viccen mulattak egész délelőtt.