Futók csoportjai a budai hegyekben Tanterem, a katedra mögött fehér vetítővászon, Felkai Ferenc tanácsnok bevezetőt mond Keskenyfilm-vetítőgép és kezelője, Székelyföldről vetített film, a vetítéssel egyidejűleg magyarázó szöveg hangzik el Mezőnyjáték Közönségképek Trieszti kikötő hajókkal "Báthory István" hajó fedélzete utasokkal Bécsi városrészek útvonalain haladó díszalakulatok, tavaszi katonai parádé Schuschnigg kancellár nézi a parádét Kis kengurucsemetét ápolója gumicsővel táplál Bazaltbánya, robbantás útján szabályos oszlopok omlása Kőfejtők munkában Útépítéshez, macskakövezéshez kőanyag tehervagonokban Lebrun a szavazó urnánál Szavazók, tolókocsis rokkantak Szavazatok összeszámlálása, urnák ürítése, számlálása Tömegkép, fanfárok a stadionban Hitler érkezésénél, éljenzés Felvonulás májusfákkal Hitler emelvényről beszél (szinkron) "Sieg Heil!" kiáltások