Kibírhatatlan hőség telepszik a cirkuszudvarra. Leó és Fred minden lehetséges módon megpróbál védekezni ellene, de hiába. Frednek végül mentőötlete támad: egy legyező, spriccelő, árnyékot adó csodamasinát kell eszkábálni. Hozzá is látnak a munkához, de mire a mű elkészül, lepotyognak a levelek, s csendesen hullani kezd a hó. Leó és Fred fázósan húzódnak a kandalló mellé...