Portréfilm Kiss Ferenc zeneszerzőről, néprajzosról, aki egyebek között a Vízöntő és a Kolinda együttesek tagja, a Vasas Táncegyüttes vezetője volt. A rendszerváltás idején Kárpátalján gyűjtött népzenét, majd kiadót és archívumot alapított. Több színdarab és film zenéjét szerezte.