A hatvanas évek Budapestjén játszódó filmben az általános iskolás Péter reális és fantázia szülte történetei keverednek. Péter képzelete Eldorádóját Cooper Nagy indiánkönyve és a Május 35 figuráival népesíti be. Barátjával, Gergővel együtt bukdácsolja végig az iskolai élet mindennapjait. Az apró csínytevések és kalandok mellett mind komolyabb élmények érik: apja elvesztése, osztálytársnője halála, az első szerelem - s közben elkeseredetten próbálja elkerülni, hogy leolvassák a Nagy Számháborúban, hogy fel kelljen nőnie. VB