Kleinmann német államtitkár az utazási irodában beszédet mond (német szinkron), a falon Hitler fényképe, tabló német tájakról, brosúrák, prospektusok halmaza az asztalon Kisfiú játékautóval versenyben, mellette személyautó Horthyné a divatbemutatón, az Opera színpadán ruhabemutató Péti ipartelep látképe Gyárépület, zsákhalmaz (műtrágya) a gyár alaprajza, az első kapavágás. Látogatók a telepen Műcsarnok kiállítási terme Horthy megnyitó beszéde (francia szinkron), műtárgyak, festmények, a kiállítás látogatói Kirándulóhajó vízrebocsátása, a hajó úton, szórakozó kirándulók a fedélzeten Sziréna, légoltalmi gyakorlat, riasztás, repülőtámadás, könnyező emberek, elsősegélynyújtás, fertőtlenítés Agarak rekeszekben, egyszerre kiengedett agarak iramodása a műnyúl után, lassított felvétel Repülőbemutató, ünnepség a repülőtéren, Mussolini kitüntetéseket ad át Díszfelvonulás