Joe Selfridge bűvész világszáma: saját lenyakaztatása. Színpadi partnere, Olga súlyosan beteg, és hamarosan meghal. Utolsó kívánságával Joe-ra bízza Varsóban élő húgát, Verát. A bűvész föl is keresi a lányt - aki döbbenetesen hasonlít meghalt nővérére - és beveszi a produkcióba. Vajk báró egy budapesti szállodában egykori, évekkel ezelőtt elhagyott szerelmét, Olgát véli felismerni Verában. A kialakuló kapcsolatuk elmélyedését a bűvész mindenáron megpróbálja megakadályozni. Mindhárman rejtélyes ügyekbe keverednek, de végül Joe félreáll a szerelmesek útjából. KZs