Madridi képek, Francot ünneplik, fogadás az évforduló alkalmából Makett az épületekről, munkaképek az építkezésen, Mussolini érkezik a munka megtekintésére, ő maga is végez néhány kapavágást, kép az alapkőletételről Hajók a tengeren, német tengeralattjárók harca a hajók ellen, bombázás kíséretében Maginot vonal erődök, városképek a "senki földjén", páncélosok, tüzérek a fronton, tüzérek fedezékben, óriás léghajó a front felett Hajók a tengeren, németek vizsgálják a kereskedelmi hajókat Járványkórház, kórokozó bacilusok, legyek a terjesztésben. Országos Közeg. Intézet laboratóriuma, munkaképek, szérumkísérletezés. Védőoltás, tisztálkodás, ivóvíz vizsgálat, csecsemővédelem Légoltalmi gyakorlat, füstölgő ház oltása, mentési munka Képzőművészeti kiállítás részei Szobrok, képek, Horthy a kiállításon, Tasnádi Nagy András beszéde (szinkron), a kiállítás közönsége