A szabadkai-palicsi költő, Tolnai Ottó portréja. Verseit szavalva élete helyszíneire kalauzolja a nézőt, megismertet feleségével, szomszédaival, s családja történeteiből is ízelítőt kapunk. Ebben a filmben a túrót áruló bácsi, a kanizsai Casanova ugyanakkora figyelmet kap, mint a palicsi tó, Tolnai salakfalú palicsi háza, a fecskék, vagy a rettenetes NATO-bombázás: egyaránt fontos részei a költő életének, melyből a versek vétetnek. A filmzene különös, nyugtalanító feszültséggel tölti meg a lírai, békés, szépen komponált képeket.