Egyedül él a régi bérházban Novai Rezső, az egykor szebb napokat látott dalszerző. A felesége halála után visszahúzódott, zárkózott emberré vált. Kis presszóban zongorázik, a zongorán kívül pedig csak a lóverseny érdekli. Egyik nap találkozik Ormos Katival, aki azt szeretné, ha felkészítené a dalversenyre. A lány nevelőotthonban takarítónő, maga is ott cseperedett fel. A férfi egykori szerelme, az énektanárnő Juli küldte hozzá, mert képtelen volt megküzdeni a lány erős személyiségével. Rezső azonban hallani sem akar a tanításról. Ám Kati nevelőtanára, Dadus nem hagyja annyiban a dolgot, mindent eszközt bevet, hogy rábeszélje, foglalkozzon vele.