A film A napfényfia című zenemű szabadtéri előadásának felvételét és a zeneszerző emlékeit, ars poeticáját szerkeszti össze. Az előadás momentumait a születésről, kegytárgyakról, népművészeti alkotásokról, virágokról, utcákról, épületekről forgatott vágóképek gazdagítják. Tolcsvay Béla portrérészleteiben családjáról, iskoláiról, művészetéről és válságáról, a gyimesi csángók között újra megtalált harmóniáról, magyarságáról vall és dalol.