Kulinyi, a budapesti Modern Színház titkára igazgatói álláshoz jut egy vidéki színházban. Nagy lelkesedéssel és nagy tervekkel érkezik meg Újhelyre két újonnan szerződtetett színésze, Gábor és Éva társaságában. Az elhanyagolt színház kiábrándult és tehetségtelen társulatába azonban nem tudnak új életet lehelni, egy év elteltével pénz és siker nélkül, megszégyenülve térnek vissza a fővárosba. Gábornak már önmagába vetett hite is megingott. Utolsó szalmaszálként megkéri a Modern Színház ünnepelt sztárját, hogy csak egy este hadd játssza el helyette a főszerepet...