A városba megérkezett a cirkusz. Pár nap múlva előadás. Leó és Fred, az oroszlán és idomárja tétlen várakozásban töltik a napokat, míg egy napon szörnyű dolog történik. Leó arca piros pöttyökkel lesz tele. A két művész kétségbeesik – ilyen arccal nem állhat Leó a közönség elé. Valamit csinálni kell! Éjszakákon keresztül járják a várost és pöttyözik a plakátokat, hogy a plakát és a valódi oroszlán között ne legyen különbség. Egy este rájönnek, mi okozta a piros pöttyöket. Éjszaka nem alszanak, ülnek egymással szemben és ütik egymáson a szúnyogokat. A másnapi előadáson már nem pöttyös egyikük sem, csak kicsit dagadt a fejük a sok pofontól.