Leó és Fred megöregedett. A cirkuszban már nincs szükség rájuk, kocsijukat is kivontatják, hogy helyet adjanak az új párosnak. Fred nem tud beletörődni. Az ugráláshoz Leó már tényleg öreg, de tudnak ők mást is! Gitárral és szájharmonikával felkeresik a direktort, de az végig sem hallgatja őket. Ugyanígy járnak még néhány cirkuszban, estére fáradtan és reményt vesztve maguknak játsszák a melódiát.