A sok csapást, szerencsétlenséget érdemtelenül megélt szegény, öreg cigányember, keserű indulattal az égieket, az Úristent hibáztatja szomorú sorsáért. Véletlenül kezébe akad egy varázsos képességű pipa, annak segítségével igaza keresésére indul. Pipája felfedi előtte az emberi gyarlóságokat, bűnöket. Hosszú útja során megjárja a poklot és a mennyet is. Végül megtalálja lelki nyugalmát, és bánatát elpanaszolva, Istennel is megbékél.