Hősünk, egy minden csínyre, kópéságra kapható, nagyivó, ám a munka elől sem elfutó cigány kovácsmester. Dombok, lankák közt megbújó, erdős, ligetes falucska fölé emelkedő dombháti műhelyében él, dolgozik, közel az Istenhez. Így nem meglepő, hogy az Úr egy nap kíváncsi lesz fura teremtményére. Próbatételek, közös kalandok során igazolódik: kutyából nem lesz szalonna, de talán jól is van ez így.